По оценкам «Национальной службы взыскания» (НСВ) за 10 месяцев 2013 года объем просроченной задолженности по микрокредитам составил 25 млрд рублей, увеличившись за год в два раза (с 12,5 млрд рублей на 01.11.2012 г.).
По итогам 2013 г., «Национальная служба взыскания» оценивает объем просроченных микрозаймов порядка 30 млрд рублей.
Рынок аутсорсинга задолженности по микрозаймам в 2013 г. также демонстрирует значительный рост. В настоящий момент, в работу долговых агентств попадает порядка 50% проблемных микрозаймов, порядка 13 млрд рублей. Это высокий показатель, который со временем будет увеличиваться. НСВ прогнозирует, что по итогам 2013 г. объем задолженности по микрозаймам, находящихся в работе коллекторских агентств, составит порядка 15 млрд рублей, что в 2 раза больше показателя 2012 г.
Значительный рост объема просроченной задолженности в секторе микрокредитования обусловлен, с одной стороны, эффектом низкой базы (так как рынок микрозаймов начал активно развиваться последние 3 года фактически с нуля), с другой – объективными характеристиками рынка МФО, которые предусматривают высокие риски невозврата выданных средств.
Уровень просроченной задолженности (соотношение просроченных займов к общему портфелю) в секторе МФО намного превышает банковский и оценивается на уровне 33% (аналогичный показатель в банковском секторе составляет 4,5%). При этом уровень просрочки у отдельных операторов рынка микрофинансирования достигает 50% от выданных займов.
Сергей Шпетер, старший вице-президент НСВ: «Рынок МФО повторяет банковский путь, и объемы передачи задолженности на аутсорсинг буду только расти, причем даже более быстрыми темпами, нежели у банков. Это обусловлено общим ростом рынка микрофинансирования и упрощенной процедурой оценки заемщиков, которая обеспечивает существенное конкурентное преимущество перед банками, работающими в том же сегменте».
При распределении задолженности в работе коллекторских агентств по Федеральным округам лидерами стали – Центральный ФО с долей долгов 24%, Приволжский ФО с 18% и Дальневосточный с 17%. Далее следуют: Сибирский ФО 15%, Северо-Западный ФО 9 %, Уральский ФО 85, Южный и Северокавказский ФО с 6% и 3% соответственно.
Наибольший объем долгов в федеральных округах принадлежит следующим регионам-лидерам: Москве, Республике Татарстан, Якутии, Новосибирской области, Санкт-Петербургу, Свердловской и Волгоградским областям, а также Ставропольскому краю.
Города-лидеры по объему проблемных микродолгов: Москва (16%), Казань (7%), Санкт-Петербург (6%), Нижний Новгород (5%) и Самара (4%).
Наибольший средний размер задолженности по микрозаймам в работе коллекторов демонстрируют регионы Южного федерального округа – 111 тыс. рублей. В тоже же время показатель среднего долга по остальным федеральным округам находится на одном уровне и варьируется в коридоре от 48 до 55 тыс. рублей. Наибольший средний срок долга также зафиксирован в регионах Южного федерального округа и составляет 322 дня (более 10 месяцев).
Портрета должника по микрокредитам – это в основном мужчина в возрнасте от 22 до 35 лет. На мужчин-должников приходится 60% долгов, однако надо отметить, что их доля постепенно снижается. В прошлом году доля должников-мужчин составляла 62%. В целом и мужчины, и женщины имеют схожие характеристики задолженности.
Сергей Шпетер, старший вице-президент НСВ : «Микрофинансирование, как кредитный инструмент, имеет свою специфику. К ней относится целевая группа, на которую ориентированы микрозаймы – это малообеспеченные слои населения. В основном, это граждане, которые не могут получить традиционные банковские кредиты, они просто не проходят скоринг. И естественно, что уровень осведомленности о принципах работы с займом, величине ставок, возможных негативных последствиях неплатежей, у таких заемщиков очень низок. Именно поэтому микрокредитование малообеспеченных граждан остается процессом с высокими рисками невозврата выданных займов».
По итогам 2013 г., «Национальная служба взыскания» оценивает объем просроченных микрозаймов порядка 30 млрд рублей.
Рынок аутсорсинга задолженности по микрозаймам в 2013 г. также демонстрирует значительный рост. В настоящий момент, в работу долговых агентств попадает порядка 50% проблемных микрозаймов, порядка 13 млрд рублей. Это высокий показатель, который со временем будет увеличиваться. НСВ прогнозирует, что по итогам 2013 г. объем задолженности по микрозаймам, находящихся в работе коллекторских агентств, составит порядка 15 млрд рублей, что в 2 раза больше показателя 2012 г.Значительный рост объема просроченной задолженности в секторе микрокредитования обусловлен, с одной стороны, эффектом низкой базы (так как рынок микрозаймов начал активно развиваться последние 3 года фактически с нуля), с другой – объективными характеристиками рынка МФО, которые предусматривают высокие риски невозврата выданных средств.
Уровень просроченной задолженности (соотношение просроченных займов к общему портфелю) в секторе МФО намного превышает банковский и оценивается на уровне 33% (аналогичный показатель в банковском секторе составляет 4,5%). При этом уровень просрочки у отдельных операторов рынка микрофинансирования достигает 50% от выданных займов.
Сергей Шпетер, старший вице-президент НСВ: «Рынок МФО повторяет банковский путь, и объемы передачи задолженности на аутсорсинг буду только расти, причем даже более быстрыми темпами, нежели у банков. Это обусловлено общим ростом рынка микрофинансирования и упрощенной процедурой оценки заемщиков, которая обеспечивает существенное конкурентное преимущество перед банками, работающими в том же сегменте».
При распределении задолженности в работе коллекторских агентств по Федеральным округам лидерами стали – Центральный ФО с долей долгов 24%, Приволжский ФО с 18% и Дальневосточный с 17%. Далее следуют: Сибирский ФО 15%, Северо-Западный ФО 9 %, Уральский ФО 85, Южный и Северокавказский ФО с 6% и 3% соответственно.
Наибольший объем долгов в федеральных округах принадлежит следующим регионам-лидерам: Москве, Республике Татарстан, Якутии, Новосибирской области, Санкт-Петербургу, Свердловской и Волгоградским областям, а также Ставропольскому краю.
Города-лидеры по объему проблемных микродолгов: Москва (16%), Казань (7%), Санкт-Петербург (6%), Нижний Новгород (5%) и Самара (4%).
Наибольший средний размер задолженности по микрозаймам в работе коллекторов демонстрируют регионы Южного федерального округа – 111 тыс. рублей. В тоже же время показатель среднего долга по остальным федеральным округам находится на одном уровне и варьируется в коридоре от 48 до 55 тыс. рублей. Наибольший средний срок долга также зафиксирован в регионах Южного федерального округа и составляет 322 дня (более 10 месяцев).
Портрета должника по микрокредитам – это в основном мужчина в возрнасте от 22 до 35 лет. На мужчин-должников приходится 60% долгов, однако надо отметить, что их доля постепенно снижается. В прошлом году доля должников-мужчин составляла 62%. В целом и мужчины, и женщины имеют схожие характеристики задолженности.
Сергей Шпетер, старший вице-президент НСВ : «Микрофинансирование, как кредитный инструмент, имеет свою специфику. К ней относится целевая группа, на которую ориентированы микрозаймы – это малообеспеченные слои населения. В основном, это граждане, которые не могут получить традиционные банковские кредиты, они просто не проходят скоринг. И естественно, что уровень осведомленности о принципах работы с займом, величине ставок, возможных негативных последствиях неплатежей, у таких заемщиков очень низок. Именно поэтому микрокредитование малообеспеченных граждан остается процессом с высокими рисками невозврата выданных займов».