Аналитики НП "РУССОФТ"
зафиксировали улучшение на российском ИТ-рынке по итогам 2016 года, хотя
с позиции западных компаний падение еще не закончилось. Выводы
ассоциации сделаны на основе анализа открытых данных из различных
источников, включая результаты рейтингов, исследований рынка (или его
сегментов), проведенных российскими и международными аналитиками, итоги
года, объявленные крупнейшими ИТ-компаниями, а также оценки экспертов.
Ситуация
на рынке информационных технологий России в 2016 г. стабилизировалась,
если смотреть на нее из-за рубежа: сокращение объема рынка в валютном
выражении если и имело место, то составило не более 3-4% после обвала
почти на 40% в 2015 году и на 16% годом ранее. Если же занять позицию
российских ИТ-компаний и потребителей, то по итогам 2016 года можно
увидеть явное улучшение ситуации на ИТ-рынке.
Ассоциация
«РУССОФТ» в рамках собственного ежегодного исследования уже традиционно
предлагает рассматривать ситуацию на российском ИТ-рынке с разных
сторон, учитывая не только результаты продаж ведущих мировых вендоров,
но и результаты рублевых продаж российских ИТ-компаний, и отдачу от
внедрения ИТ у российских потребителей ИТ. Выводы о ситуации на
российском ИТ-рынке сделаны на основе множества собранных данных из
различных источников, включая результаты рейтингов, исследований рынка
(или его сегментов), проведенных российскими и международными
аналитиками, итоги года, объявленные крупнейшими ИТ-компаниями, а также
оценки экспертов. Важно пояснить, что «РУССОФТ» свое полноценное
исследование ИТ-рынка не проводит, а пользуется, в основном, плодами
работы различных исследователей, анализируя и пересчитывая их данные.
Потому противопоставлять выводы Ассоциации результатам работы этих
исследователей будет некорректно.
Из
собственной информации у «РУССОФТ» есть только данные ежегодного опроса о
продажах российских софтверных компаний на внутреннем рынке. Эта
информация позволяет делать собственные оценки ситуации на российском
рынке программного обеспечения.
Анализ
«РУССОФТ» традиционно начинался с изучения отчетов, опубликованных
международными исследовательскими компаниями (прежде всего, IDC и
Gartner). По итогам 2016 г. впервые ни одного такого отчета представлено
в СМИ не было. Судя по всему, интерес зарубежных аналитических компаний
к российскому ИТ-рынку снизился, а российских исследователей, способных
охватить этот рынок целиком, так и не появилось.
Тем
не менее, из данных IDC по отдельным укрупненным сегментам удалось
увидеть общую картину ИТ-рынка, хотя и с определенными допущениями.
Получилось, что в долларовом выражении падение ИТ-рынка по итогам 2016
г. составило примерно 3-4% ( примерно до $17 млрд). По сравнению с
обвалом на 39% в 2015 г., такое сокращение вполне можно назвать
стабилизацией, что и сделали аналитики IDC.
При
этом в первой половине 2016 г. эксперты IDC прогнозировали на конец
года падение ИТ-рынка на 13%. «РУССОФТ» предсказывал рост ИТ-рынка на
2-3% или такое же падение, но в рублевом выражении. Аналогичный
показатель в долларах прогнозировался в зависимости от изменения курса
рубля по отношению к доллару. По факту национальная валюта обесценилась
примерно на 10%. Однако сокращение ИТ-рынка оказалось намного меньше.
Таким образом, ситуация оказалась лучше, чем прогнозировали и «РУССОФТ»,
и IDC.
В то же время, есть основания для того,
чтобы предположить наличие в 2016 г. даже роста ИТ-рынка в долларовом
выражении. Например, можно привести данные рейтингов Tadviser и Cnews.
Совокупный оборот 100 крупнейших компаний в долларах в рейтинге
TAdviser100 сократился на 1,5%, а в рейтинге CNews увеличился на 4,7%.
При этом минус TAdviser100 обеспечил Ростех, который не совсем корректно
относить к ИТ-компаниям, а небольшие софтверные компании, которые в
данные рейтинги не могли попасть, увеличили свои продажи на внутреннем
рынке на 24% (согласно расчету «РУССОФТ», основанному на данных
ежегодного опроса).
Еще один аргумент в пользу
версии об увеличении долларового объема ИТ-рынка — оценка компании OCS,
согласно которой ИТ-рынок вырос в 2016 г. на 2-3% в долларовом
выражении. Поскольку эта компания является одним из крупнейших
многопрофильных российских дистрибьюторов в сфере ИКТ, то к его оценкам
стоит относиться с доверием. Опять же, не стоит противопоставлять оценки
OCS и данные IDC, потому что эксперты могут иметь существенно разное
представление о том, что относится к ИТ-рынку, а что не относится.
Еще
один аргумент в пользу роста ИТ-рынка — показатели объема продаж ряда
зарубежных компаний. У SAP рост в долларовом выражении составил около
1%. Такой же рост у Microsoft. Американская компания SAS прибавила 27%,
Apple — 55% (вероятно, во многом благодаря значительному увеличению
спроса на дорогие смартфоны). Только IBM (из тех компаний, которые
подвели итоги года публично) потерял 12%.
Наконец,
большинство сегментов российского ИТ-рынка получило существенный
прирост. Падение коснулось только тех сегментов, которые сокращаются и в
рамках всего мирового рынка. Такое сокращение свидетельствует либо о
насыщении этих сегментов, либо о внедрении альтернативных технологий, но
никак не о наличии кризисных явлений на российском рынке.
Учитывая
аргументы, указанные выше, «РУССОФТ» склоняется к тому, что более
вероятной является версия о небольшом росте (не менее 3%) рынка в
долларовом выражении. Данные IDC также вполне могут быть справедливыми,
но эта компания, скорее всего, не относит к ИТ-рынку некоторые растущие
сегменты. Если их учитывать, то объем этого рынка может составлять не
$17 млрд., а не менее $20 млрд.
В пересчете на
рубли ИТ-рынок увеличился на 5,1% (если опираться на данные IDC), что
почти соответствует официальному уровню инфляции в 5,4%. Следовательно, в
рублевом выражении и при сопоставимых ценах объем рынка не изменился.
Если признать версию о долларовом росте на 3%, то рублевые продажи
возросли на 13% (с учетом инфляции — на 7,5%).
Рублевое
выражение важно для российских ИТ-компаний, которые измеряют свои
достижения и неудачи в рублях. Их доля на российском ИТ-рынке в любом
случае расширилась за счет сокращения доли иностранных компаний. Процесс
импортозамещения сложно оценить количественно, но то, что он идет,
сложно отрицать. Рост рынка для российских компаний составляет не менее
5-10% в рублевом выражении в сопоставимых ценах (с учетом официальной
инфляции). Эту версию подтверждает то, что суммарная рублевая выручка
100 крупнейших ИТ-компаний России рейтинга Cnews100 возросла на 15% (с
учетом инфляции это будет около 10%).
Есть
основания предполагать, что и потребители ИТ в России оказались в плюсе —
они получили больше полезного функционала, чем годом ранее. Если
ориентироваться на данные IDC с учетом роста и падения цен (на
оборудование они снижались, а на ПО — росли), то получится нулевой
прирост. Если допустить рост ИТ-рынка в долларах на 3%, то потребители
получили примерно на 5% больше. Однако нужно учитывать не только
изменение цен, но также получаемый больший функционал за те же деньги
при переходе на облачные технологии и свободное программное обеспечение.
Этот переход имеет большие масштабы, о чем, например, говорит
стремительный рост спроса на такие облачные услуги, как SaaS и IaaS.
Следовательно, потребители также, как и российские компании, оказались
в плюсе.
Полностью материал опубликован на сайте НП «РУССОФТ»: http://www.russoft.ru/tops/4042
Дополнительная информация:
Валентин Макаров, makarov@russoft.org, тел. +7 (921) 9382159