ОАО «Промсвязьбанк» объявляет финансовые результаты за 2011 год по МСФО
Чистая прибыль ОАО «Промсвязьбанк» за 2011 год составила 5,2 млрд руб., более чем в два раза превысив аналогичный показатель за 2010 год (2,5 млрд рублей). Данный уровень прибыли был достигнут, главным образом, за счет увеличения объемов кредитования и чистого процентного дохода, а также увеличения комиссионных доходов в связи с более широким использованием банковских операций клиентами. Консолидированная отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2011 год, заверенная аудиторской компанией «ПрайсвотерхаусКуперс» была опубликована сегодня.
Основные балансовые показатели:
- Активы увеличились на 18% и составили 563 млрд руб.
- Портфель кредитов клиентам, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 27% и составил 396 млрд руб. Доля кредитного портфеля в активах банка возросла в сравнении с предыдущим годом и составила 70% (2010: 65%). Рост кредитного портфеля произошел благодаря расширению возможностей для кредитования, улучшению ситуации на внутренних финансовых рынках и связанному с этим снижению потребности в поддержании существенных объемов ценных бумаг и других ликвидных активов.
- Доля ликвидных активов незначительно снизилась до более оптимального уровня 18% по сравнению с 21% в 2010 году.
- Доля необслуживаемых кредитов в портфеле сократилась до 5,7% против 9,2% на конец 2010 года.
- Капитал, рассчитанный в соответствии с Базельским соглашением, составил 71,5 млрд руб.
В 2011 году кредитный портфель продемонстрировал существенный рост по всем направлениям бизнеса банка, при одновременном снижении доли необслуживаемых кредитов. Увеличение валового кредитного портфеля на 22% существенно превысило 15% рост, прогнозировавшийся нами в начале года. Корпоративный кредитный портфель показал рост на уровне 21%, уровень маржинальности оставался стабильным на протяжении всего года.
Объем нашей поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) посредством кредитования вырос на 22%, существенно опередив среднерыночный показатель роста. Помимо данного органического роста, банк также расширил свой портфель за счет приобретения кредитов МСБ у банка «Траст» на сумму 5,8 млрд руб. Таким образом, суммарный рост портфеля кредитов МСБ банка в 2011 году составил 43%. Рост портфеля МСБ в сфере кредитования был в основном достигнут за счет роста кредитования через отделения банка за пределами Москвы.
Общий объем розничного кредитного портфеля увеличился на 14% год к году, однако данному росту способствовал ряд существенных изменений. Банк осуществил продажу или списание полностью обеспеченных резервами необслуживаемых кредитов на сумму 10,3 млрд руб. Реальный рост без учета эффекта продаж и списаний составил бы 46%. Банк продолжил программу перезапуска продаж розничных кредитных продуктов, начатую в июле 2010 года. В течение всего 2011 года наблюдалось ускорение темпов роста ежемесячных объемов кредитования физических лиц. Основными факторами роста стали расширение продуктовой линейки, в том числе за счет возобновления программы ипотечного кредитования в апреле 2011 года, а также активизация маркетинговой кампании. В 2011 году банк выдал 3,6 млрд руб. ипотечных кредитов физическим лицам.
Качество нашего кредитного портфеля продолжает улучшаться в результате неукоснительного применения более эффективных критериев риска. Уровень необслуживаемых кредитов по новым выдачам в розничном сегменте и сегменте МСБ остался на достаточно низком уровне. Кроме того, нам удалось существенно сократить объем необслуживаемых кредитов путем продажи необслуживаемых розничных кредитов и кредитов МСБ, главным образом, полностью обеспеченных резервами. Доля необслуживаемых кредитов снизилась до 5,7% против 9,2% на конец 2010 года. Банк продолжает придерживаться консервативной политики по поддержанию уровня покрытия необслуживаемых кредитов резервами не менее чем на 100%. По состоянию на конец 2011 года данный показатель составил 120%.
Портфель ценных бумаг (торговые, удерживаемые до погашения и в наличии для продажи) снизился на 16% по итогам 2011 года. Придерживаясь консервативного подхода и ожидая неблагоприятных условий на финансовых рынках в конце лета 2011 года, банк закрыл ряд позиций по торговым ценным бумагам и зафиксировал прибыль в 1 полугодии 2011 года. Тем не менее, мы понесли убытки от операций с ценными бумагами в 3 квартале 2011 года, которые впоследствии были полностью компенсированы в 4 квартале 2011 года после стабилизации ситуации на рынках. Состав портфеля, как и прежде, является консервативным: 61% вложений составляют высоколиквидные ценные бумаги, входящие в Ломбардный список Банка России.
Депозиты и прочие средства на счетах клиентов остаются одним из ключевых источников фондирования операций банка. Их доля в 2011 году снизилась несущественно до 67% по сравнению с 69% в предыдущем году. Соотношение депозитов физических и юридических лиц осталось практически неизменным: 37% и 63%, соответственно, по сравнению с 36% и 64% в конце 2010 года.
Наши возможности доступа к источникам неклиентского привлечения по-прежнему сильны. В апреле 2011 года банк осуществил новое размещение еврооблигаций. В августе и декабре 2011 года были привлечены субординированные кредиты, соответственно, от мажоритарных акционеров и от ЕБРР. В октябре 2011 года банк получил крупный синдицированный кредит от ряда иностранных банков, вновь продемонстрировав свою способность привлекать рыночное финансирование. Наша прочная позиция в части ликвидности означает, что банк не планирует использовать выделенные ему лимиты на финансирование от Банка России или Министерства финансов РФ.
В декабре мы осуществили дополнительную эмиссию акций в объеме 4 млрд руб., приобретенных мажоритарными акционерами и ЕБРР, сохранившим 12% долю в капитале банка.
Основные финансовые показатели отчета о прибылях и убытках:
- Чистая прибыль по итогам 2011 года составила 5,2 млрд руб. по сравнению с 2,5 млрд руб. годом ранее.
- Доход на акционерный капитал (ROE) увеличился до 11% против 6% в 2010 году.
- Чистый процентный доход увеличился на 15% год к году и составил 23,6 млрд руб.
- Чистый комиссионный доход увеличился на 17% до 7,1 млрд руб.
- Прибыль от операций с ценными бумагами составила 382 млн по сравнению с убытком в размере 350 млн в 2010 году.
- Операционный доход вырос на 19% и составил 33,5 млрд руб.
- Непроцентные расходы возросли лишь на 14%. Эффективные меры по контролю и сокращению издержек позволили компенсировать существенную часть затрат на расширение офисной сети, в том числе расходов на привлечение дополнительного персонала.
- Чистые расходы на формирование резервов под обесценение сократились на 9% до 9,4 млрд руб., что соответствует 28% операционных доходов (2010: 37%).
- Соотношение операционных расходов к доходам снизилось до 50,6% по сравнению с 52,6% по итогам 2010 г.
Увеличение чистой прибыли до 5,2 млрд руб. привело к повышению дохода на акционерный капитал (ROE) с 6% в 2010 году до 11% в 2011 году.
Чистый процентный доход увеличился на 15%, продемонстрировав более слабую динамику роста по сравнению с ростом кредитов и других активов, как следствие значительного давления на маржинальность продуктов в первой половине года. Чистая процентная маржа восстановилась в 4 кв. 2011 года до 5,1% по итогам 2011 года в сравнении с 4,7% по итогам 2010 года. Однако устойчивый рост комиссионного дохода и прибыль от операций с ценными бумагами в отличие от убытка в прошлом году, способствовали увеличению общего операционного дохода на 19% по сравнению с уровнем 2010 года. В то время как банк продолжает осуществление инвестиций в расширение офисной сети и штата сотрудников в рамках проектов развития розничного бизнеса и малого и среднего бизнеса, наш малый и средний бизнес остается высокорентабельным, а выход розничного бизнеса на уровень рентабельности ожидается в 2012 году.
Чистый комиссионный доход демонстрировал положительную динамику на протяжении всего 2011 года, что позволило на 17% превзойти показатели 2010 года. Доля чистого комиссионного дохода в структуре общего операционного дохода оставалась существенной. Как и прежде, основным источником комиссионного дохода являются комиссии по документарным операциям (+23%), комиссии за расчетно-кассовое обслуживание (+24%) и операции с пластиковыми картами (+34%).
2011 год характеризовался значительным улучшением качества кредитов как следствие существенного эффекта от снижения стоимости кредитования в результате новых подходов, принятых два и три года назад. Мы будем и в дальнейшем придерживаться консервативной политики, и не планируем признания созданных ранее резервов как доходов. В обозримом будущем мы продолжим поддерживать уровень покрытия необслуживаемых кредитов резервами не менее чем на 100%.
Строгий контроль затрат, инициативы, направленные на повышение эффективности и рост доходов во втором полугодии привели к снижению соотношения операционных расходов к доходам с 52,6% до уровня чуть более 50%. Данный уровень не является предельным и мы ожидаем дальнейшего улучшения эффективности затрат.
Основные финансовые коэффициенты:
- Коэффициент общей достаточности капитала (по Базелю) составил 13,9%, незначительно снизившись по сравнению с 14,4% по состоянию на конец 2010 года. Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня не изменился и составил 10,0% (2010: 10,0%).
- Соотношение кредитов, за вычетом резервов, к депозитам увеличилось до 117% против 105% на 31 декабря 2010 года, оставаясь на уровне ниже 120%, рассматриваемого нами в качестве верхней границы оптимального для нас диапазона.
- Объем необслуживаемых кредитов снизился на 24% по сравнению с уровнем по состоянию на 31 декабря 2010 года, до 24,2 млрд руб., что соответствует 5,7% суммарного кредитного портфеля (2010: 9,2%).
- Резерв под обесценение кредитов по отношению к кредитному портфелю сократился до 7% (2010: 10,8%).
Опубликованные результаты комментирует первый вице-президент ОАО «Промсвязьбанк» Александра Волченко:
«2011 год стал еще одним непростым годом, однако именно в 2011 году мы стали видеть не только хорошие результаты бизнеса, но и улучшающиеся финансовые показатели, явившиеся результатом принятых нами ранее стратегических инициатив и осуществленных структурных изменений. В то время как мы сами поставили перед собой ряд трудных, но интересных задач, наиболее сложные вызовы возникли вследствие сохраняющейся нестабильности и неопределенности в мировой экономике, и их влияния на мировую банковскую систему. Российские регулирующие органы предпринимали оперативные и продуманные меры, направленные на поддержку банковской системы страны, однако наши собственные усилия по поддержанию стабильного финансового положения банка и поддержка со стороны наших акционеров, в том числе ЕБРР, помогли нам достойно справиться с долгосрочными последствиями мирового финансового кризиса.
Необходимо особо отметить положительный эффект от проведенных нами изменений, особенно проявившийся во второй половине года, когда доход на акционерный капитал увеличился до 17% по сравнению с 5,1% в первом полугодии. Эффективность затрат являлась и будет оставаться в предстоящие несколько лет ключом к повышению результатов нашей деятельности. Мы осуществили консолидацию основной части наших операций в главных филиалах, которых в России на конец года было 14 по сравнению с 47 годом ранее, при этом с учетом менее крупных офисов и филиалов «легкого» формата общее количество точек продаж составило 287, что на 34 больше, чем в 2010 году. В 2012 году мы планируем продолжить развитие нашей сети аналогичными темпами.
Сложившиеся прочные отношения с корпоративными клиентами позволили нам сохранить маржинальность нашего корпоративного бизнеса, несмотря на значительное давление со стороны крупных банков. Особое удовлетворение вызывает ускорение темпов роста и рентабельности нашего малого и среднего бизнеса, а также рост и наметившаяся тенденция к выходу на уровень рентабельности нашего реструктурированного и возобновленного розничного бизнеса. Мы считаем, что столь же внимательное отношение к потребностям и успехам розничных клиентов и клиентов-МСБ, как и в корпоративном сегменте, приведет к гораздо более высоким темпам роста и уровням прибыли и рентабельности. Мы уверенно смотрим в будущее, ожидая интересного следующего года и еще более высоких финансовых результатов».