Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка металлических хирургических инструментов в России.

Под медицинскими инструментами в рамках настоящего отчета следует понимать только традиционные металлические хирургические инструменты: скальпели, ножницы, зажимы, расширители, пинцеты и т.п. Эндоскопические инструменты, электрические приборы, применяемые в хирургии, приборы и инструменты, имеющие в основном стоматологическое применение, а также шприцы и неметаллические хирургические материалы не рассматриваются в данном исследовании.

Объем рынка металлических хирургических инструментов в России в 2019 г. составил 25 042,7 $ тыс.

Объем рынка металлических хирургических инструментов в 2019 г. в стоимостном выражении снизился на 4,3%. Производство металлических хирургических инструментов увеличилось на 3,6%, импорт снизился на 7,5%, экспорт - на 24,9%. Рынок металлических хирургических инструментов в стоимостном выражении определяется, главным образом, объемами импорта.

На рынке металлических хирургических инструментов порядка 15-20% занимают российские компании-производители.

Ключевыми игроками рынка (первые три позиции в объеме рынка) являются иностранные компании: AESCULAP AG (33,2%), GEBRUDER MARTIN GMBH & CO.KG (7,0%) и SURGICON (5,3%).

Среди отечественных производителей металлических хирургических инструментов лидерами являются: АО «Казанский МИЗ» (4,5%), ОАО «МИЗ им. М. Горького» (2,4%),

 ООО ПТО МЕДТЕХНИКА (1,6%) и ОАО «МИЗ-Ворсма» (1,4%). В 2015 г. предприятие «МИЗ Ворсма» оказалось на грани закрытия. Из-за снижения объема закупок завод на 45% сократил выпуск продукции. Накануне 2016 г. в завод вложились инвесторы.

Объем внутреннего производства металлических хирургических инструментов в 2019 г., по оценке DISCOVERY Research Group, составил 316,2 тыс. руб., что на 6,9% больше 2018 г.

Основным регионом производства металлических хирургических инструментов в России является Республика Татарстан - 49,6% от всего объема производства.

Объем импорта металлических хирургических инструментов в 2019 году в стоимостном выражении снизился на 7,5% по отношению к 2018 г. и составил 21,5 млн. $.

Объем экспорта металлических хирургических инструментов в 2019 году в стоимостном выражении снизился на 24,9% по отношению к 2018 г. и составил 1 330,1 тыс. $.

Основными странами-импортерами металлических хирургических инструментов, ввозимых в Россию, в стоимостном выражении, являются Германия, Пакистан и Китай.

Основной объем металлических хирургических инструментов, вывозился из России в США, Бельгию, Германию и Украину.

С 2016 г. средняя цена импорта всех рассматриваемых категорий металлических хирургических инструментов в целом имеет тенденцию к снижению. По сравнению с 0,82 $ / шт. в 2014 г., средняя цена в 2019 г. составила 0,49 $ / шт., т.е. на 40% меньше.

С 2015 г. средняя цена экспорта всех рассматриваемых категорий металлических хирургических инструментов в целом также имеет тенденцию к снижению. Стоит заметить, что цены на экспортируемые товары значительно выше цен на импортируемые в Россию товары.