Регион: Выбрать регион
Сейчас: 6 января 8:47:47
Понедельник
Время: Красноярск (GMT+7)
На главную Написать письмо Карта сайта

Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций РОСНАНО на 12 млрд руб. с рекордно низким купоном 7,7%


24 октября успешно завершилось размещение выпуска 3-летних биржевых облигаций АО «РОСНАНО» серии БО-002Р-03. Организаторами размещения выступили «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Росбанк» и «Россельхозбанк».

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд руб. с ориентиром ставки купона 8,40-8,65% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 90 заявок со стороны всех групп инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также частных лиц. В итоге по книге была достигнута пятикратная переподписка.

Это позволило значительно увеличить итоговый объем выпуска до 12 млрд руб., а также закрыть книгу заявок по уровню купона 7,7% годовых, значительно ниже первоначального ориентира, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85%.
Количество просмотров: 483
29.10.2019 05:56 | PSHBблог автора

Еще публикации: