По оценкам «Национальной службы взыскания» (НСВ) на 01 ноября 2013 г., объем просроченной банковской задолженности в Сибирском ФО составил 67,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 42%, или 20,1 млрд рублей.
Необходимо отметить, что темпы роста просроченной банковской задолженности намного превышают прошлогодние показатели. Для сравнения – за 10 месяцев 2012 г. темпы роста просроченной задолженности составляли 13% - на 29 процентных пунктов меньше аналогичного показателя 2013 г.
Старший вице-президент «Национальной службы взыскания» Сергей Шпетер: В целом, значительное усиление темпов роста просроченной задолженности в 2013 г. не является неожиданным ни для операторов, ни для аналитиков банковского рынка. Увеличение темпов роста просрочки – ожидаемый эффект роста рынка кредитования в 2012 г., и сейчас рынок имеет дело с просроченными кредитами, оформленными в период бума 2012 г. Ситуация с ростом проблемной задолженности в регионах Сибирского федерального округа практически не отличается от общероссийской. Так, за 9 месяцев 2013 г. рост проблемной задолженности в целом по РФ составил 35% - на 1 процентный пункт ниже, чем в СибФО».
- В понятие просроченной банковской задолженности входят просроченные платежи по всем видам розничных банковских кредитов: потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, ипотека.
При распределении просроченной задолженности в разрезе регионов Сибирского ФО по состоянию на 01 ноября 2013 г. в пятерку «лидеров» вошли Красноярский край с объемом просроченной задолженности 11,3 млрд руб., Новосибирская область с объемом 10,4 млрд руб., Кемеровская область с объемом 10,3 млрд руб., Иркутская область с 8,8 млрд руб. и Омская область с 7,0 млрд руб.
Распределение задолженности по типам кредитов.
Традиционно, наибольшие объемы просроченной задолженности аккумулируют кредиты, не требующие залога от заемщика - кредитные карты, кредиты наличными и кредиты, выданные в точках продаж. С одной стороны, это обусловлено отсутствием залога, с другой стороны тем, что необеспеченные кредиты традиционно являются лидерами продаж в сегменте кредитования физических лиц. Это наиболее заметно в сегменте кредитных карт, задолженность по которым поступает в работу коллекторов наиболее интенсивно.
Задолженность по кредитным картам, находящаяся в работе коллекторов в Сибирском федеральном округе, составляет 50% по итогам 10 месяцев 2013 г. Это на 13 пунктов выше аналогичного показателя по итогам 2012 г. (37%)
- Доля задолженности по кредитам наличными за первое полугодие оценивается на уровне 19%, снизившись за 10 месяцев на 5 пунктов (показатель 2012 г. – 24%).
- Доля задолженности по кредитам в точках продаж в работе коллекторских агентств составляет 28% (снизилась по сравнению с итогами 2012 г. на 4 процентных пункта, с 32%).
Старший вице-президент «Национальной службы взыскания» Сергей Шпетер: «Рост доли кредитных карт в структуре передаваемой коллекторским агентствам задолженности в 2013 г. абсолютно предсказуем и отражает общероссийскую тенденцию. Кредитные карты и в 2012 г. и в 2013 г. продолжают оставаться основными драйверами роста розничного кредитного рынка и вполне естественно, что просроченная задолженность по кредитным картам в количественном отношении начинает превалировать над другими банковскими продуктами».
При составлении портрета должника по банковским продуктам в зависимости от пола и возраста в регионах Сибирского федерального округа получилась следующая ситуация: мужчины должны банкам большие суммы и имеют чуть больший срок пророченной задолженности, нежели женщины. Тенденция «лидерства» мужчин сохраняется на протяжении 2012 г. и всех 10 месяцев 2013 г. Величина среднего срока и размера задолженности должников – мужчин во всех возрастных категориях (за исключением группы до 22 лет) выше аналогичных показателей у женщин.
Задолженность за телекоммуникационные услуги
По оценкам «НСВ», задолженность за телекоммуникационные услуги в округе составила 2,1 млрд рублей. К ноябрю 2013 г. рост составил 440 млн. рублей, или 26% (с показателя 1,66 млрд руб. на 01.01.2013 г.). В телекоммуникационные услуги входит фиксированная связь, мобильная связь с учетом мобильного интернета, домашний интернет.
Наибольшую долю в структуре телекоммуникационной задолженности традиционно занимают долги за мобильную связь с учетом мобильного интернета – 1,77 млрд рублей.
Распределение задолженности в разрезе регионов округа по состоянию на 01.11.2013 г. оценивается следующим образом:
Субъект федерации Объем задолженности за телекоммуникационные услуги (млн. руб.)
Кемеровская область - 365
Новосибирская область - 342
Красноярский край - 336
Иркутская область - 257
Омская область - 222
Алтайский край - 206
Томская область - 99
Республика Бурятия - 98
Забайкальский край - 76
Республика Хакасия - 37
Республика Тыва - 28
Республика Алтай - 19
ИТОГО 2 085
Источник: Национальная Служба Взыскания
Лидерами по телекоммуникационной задолженности в округе традиционно являются регионы, в которых находятся крупные городские центры с высоким уровнем охвата населения телекоммуникационными услугами. Это города–миллионники Новосибирск, Красноярск, Омск. В Кемеровской области это Кемерово и Новокузнецк с совокупным населением более 1 млн. человек.
Выводы
В целом, ситуация в долговых секторах Сибирского федерального округа характеризуется как относительно стабильная. Тем не менее особое внимание следует уделить контролю темпов роста просроченной задолженности в банковском секторе.
Дополнительная информация:
Шевская Екатерина
Пресс-служба
Тел.: +7 (495) 363-1330, доб. 1139
Моб.: +7-915-347-71-80, Факс: +7 (495) 363-1329
E-mail: Ekaterina.Shevskaya@NRService.ru
www.nrservice.ru