Шаблонный отчет для анализа данных amoCRM
Разработан и опубликован шаблонный аналитический отчет для системы MS Power BI на основании выгрузки данных сервиса mybi connect из amoCRM. Сервис производит выгрузку данных в промежуточную базу данных, которую обновляет ежедневно, шаблонный отчет подключается к ней и заполняется показателями пользователя.
Отчет отображает базовые показатели и параметры и за счет выгрузки, которая имеет типовую структуру, за счет этого отчет может быть легко развернут на любой выгрузке из amoCRM по нашей инструкции. Получить такую выгрузку можно с помощью бесплатного 14-ти дневного триала в сервисе mybi connect. Этот и другие шаблонные аналитические решения на множестве источников данных, доступных в mybi connect, размещен в нашем маркетплейсе mybi market.
Обзор отчета на видео здесь.
Отчет состоит из четырех основных страниц: Основные показатели, Контакты, Пользователи и Потери, а также страницы-инструкции.
1. Основные показатели amoCRM
На первой странице собраны ключевые KPI: сумма и количество сделок, количество звонков и контактов. Визуализации показывают тренды по периодам, структуру звонков по статусам и сумму сделок по воронкам. Внизу расположен рейтинг менеджеров, а также график активности задач. Кнопка «Вывод» формирует готовую текстовую сводку на основе данных и дает рекомендации к действиям.
2. Контакты
Вторая страница помогает оценить работу с клиентской базой. Здесь анализируются новые и повторные контакты, показатель возвращаемости, а также список «забытых» клиентов, по которым давно не было активности. Для каждого контакта доступен переход прямо в amoCRM.
3. Пользователи CRM
Третья страница сфокусирована на эффективности менеджеров. Воронка сделок, тепловая карта активности, показатели по сделкам, звонкам и задачам позволяют объективно оценить работу каждого сотрудника и сравнить ее со средними значениями по команде.
4. Потери
Стратегически важная страница, которая отвечает на вопрос «Почему мы теряем клиентов?».
График-водопад и воронка сделок показывают этапы с наибольшими потерями. Дополнительно анализируются «зависшие» сделки по статусам и win rate каждого менеджера, что помогает выявлять слабые места в процессе продаж.