Кстати, шаблонные отчеты в нашем случае это те, в которых не используется пользовательских полей CRM, они работают только на дефолтных (базовых), за счет этого шаблоны разворачиваются на выгрузке mybi connect из любого аккаунта Битрикс24. Такие шаблоны размещены в нашем маркетплейсе mybi market для разных источников.
Добрый день! Общая схема работы выглядит следующим образом: данные из Битрикс24 передаются в промежуточное хранилище сервиса mybi connect — базу данных, после чего BI-инструмент Yandex Datalens подключается к этому хранилищу и строит на основе этих данных различные визуализации. mybi connect периодически отправляет запросы на получение изменений из Битрикс24 и распределяет эти данные по таблицам в базе данных. После обновления информации в базе происходит перерасчет показателей и актуализация визуализаций на дашборде Yandex Datalens.
Дашборд включает четыре вкладки по типам сущности Битрикс24:
- Вкладка «Лиды» показывает динамику числа лидов, какие источники дают наибольшую/ наименьшую лидогенерацию, можно оценить эффективность отработки лидов менеджерами и увидеть какая конверсия из лидов в сделку, сколько лидов в работе и на каких этапах.
- Вкладка «Сделки» показывает динамику количества и объема сделок на разных стадиях и этапах воронки; здесь мы сможем понять, какие источники приносят больше сделок, а с какими источниками нецелесообразно сотрудничать, а также оценить нагрузку и эффективность менеджеров.
- Вкладка «Реестр сделок в работе» показывает детальную информацию по сделкам; здесь можно отследить сделки, которые зависли на том или ином этапе воронки.
- Вкладка «Задачи» показывает нагрузку на менеджеров в части задач, а так же дает оценку доле выполненных или просроченных задач.
На каждой вкладке предусмотрена фильтрация по периодам создания лидов/сделок/задач, по их статусу, типу, воронке, источнику привлечения, по ответственному сотруднику и более специфические, например, срок «зависания» на стадии для сделок.
Помимо стандартной фильтрации с использованием панели фильтров, в дашборде реализован механизм кросс-фильтрации, позволяющий динамически изменять аналитические данные на основании выбранных показателей на графиках или таблицах.
Мы подготовили видео-обзор отчета, чтобы было нагляднее:
https://vk.com/video-222781619_456239048
Битрикс24 обладает богатым набором разных сущностей и параметров, что отражается на структуре выгрузки данных mybi connect, а точнее, на количестве таблиц в ней. Перед визуализацией данные собираются в промежуточной аналитической БД, а далее обрабатываются и передаются с помощью SQL-запросов в систему визуализации Datalens. Подробнее запросы мы рассмотрели в своем блоге, думаю, это будет интересно не всем читателям Spark.
Сейчас отчет развернут на демо БД, но он и называется шаблоном, потому что его можно развернуть на других аналогичных выгрузках. Для этого вам понадобится выгрузка из Битрикс24, которую можно получить бесплатно, используя триал mybi connect. После этого напишите в мой Telegram (@Inna_V_Starchenko) сообщение с текстом «Шаблон mybi», и я свяжусь с вами, чтобы передать и помочь настроить шаблон на ваших данных Битрикс24. Пока мы не добавляли этот шаблон в маркетплейс Datalens и процедуру нового подключения необходимо производить вручную. Если вам потребуется решение более сложных задач, мы также можем предложить создать отчеты, полностью адаптированные под ваши индивидуальные потребности и специфику работы в Битрикс24.
Будем рады быть полезными для Вас!