Полунин Сергей молод. Ему всего лишь по состоянию на февраль 2024-го, 34 года. Вместе с тем, в декабре 2023 года он попал в список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.
«Все мы были свидетелями, как сейчас, говорят молодые инвесторы, обвального падения. Наблюдая рынок в течение 20 лет, ничего обвального незаметно. Идёт обычная коррекция - 5-6%. Однако, в отдельных акциях, например, Netflix, коррекция очень показательна. Дело в том, что котировки упали в моменте почти на 40%, а в итоге закрылись на -25%. Вызвано это расхождением в прогнозах аналитиков относительно ожидаемого роста аудитории сервиса в первом квартале: 9,5 млн против 9,2 млн. Фактически, 300 тыс. разницы в прогнозах на 9 млн - это меньше 4%, т.е. ошибка в прогнозах на 3,3% спровоцировала обвал рынка. Истинная причина «обвала», вернее начавшейся коррекции – ожидаемое снижение ликвидности. Несмотря на всеобщие ожидания повышения процентной ставки весной, риторика имеет большое влияние, и дата повышения ставки вполне может сдвинуться к мартовскому заданию», – Михаил Ханов, управляющий директор ИК «Алго Капитал»
На российском рынке в январе также наблюдалось снижение. Ухудшение риторики властей РФ и США/Европы из-за напряженной обстановки на границе РФ и Украины привело к масштабной коррекции российского фондового рынка. В течение всего месяца мы наблюдали смешанную риторику представителей МИД РФ и западных стран о возможных последствиях вторжения войск РФ на территорию Украины. Продолжающийся рост инфляции, покупки валюты в ФНБ на открытом рынке с целью исполнения бюджетного правила в дополнение к вышеуказанным факторам привело к ослаблению национальной валюты и дальнейшему росту доходностей ОФЗ.
На фоне всеобщего снижения стратегии доверительного управления «Алго Капитал» на Московской бирже показали положительные результаты в январе 2022 года:
- Стратегия «Энергия» +6,44%, средняя доходность стратегии с января 2017 года составляет +49,55% годовых.
- Стратегия «Накопительная» +6,29%, средняя годовая доходность +48,52%, коэффициент Шарпа 1,17.
- Стратегия «Сбалансированная» +1,56% в январе, средняя годовая доходность +15,22%
Стратегии «Алго Капитал» нацелены на получение абсолютной доходности вне зависимости от направления движения котировок. Инструменты стратегий на российском рынке: фьючерсные контракты Срочного рынка Московской биржи на различные классы активов, в том числе акции Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, индекс РТС, индекс Московской биржи, товарные фьючерсы на нефть, золото и серебро, фьючерсы на курсы USD RUB, EUR USD и EUR RUB. Стратегии доверительного управления «Алго Капитал» дифференцированы по уровню ожидаемой доходности и допустимого риска, минимальный порог входа в стратегии начинается от 400 000 рублей, возможно открытие в рамках договора ИИС.
