СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ

Основными ‏ субъектами ‏ фармацевтического ‏ рынка ‏ являются ‏ производители, ‏ дистрибьюторы ‏ и ‏ аптечные ‏ организации.      

В ‏ настоящее ‏ время ‏ на ‏ фармацевтическом ‏ рынке ‏ действуют ‏ более ‏ 600 ‏ отечественных ‏ компаний, ‏ в ‏ том ‏ числе  ‏ Фармстандарт,  ‏Валента ‏ (отечественные ‏ лекарства), ‏ Акрихин,  ‏Штада,  ‏Верофарм,  ‏Сотекс ‏ и  ‏др[3,5,6].

Кроме ‏ того, ‏ на ‏ рынке ‏ РФ ‏ присутствуют ‏ более ‏ 400 ‏ зарубежных ‏ производителей, ‏ такие ‏ как ‏ САНОФИ-АВЕНТИС ‏ (Франция), ‏ БЕРЛИН-ХЕМИ ‏ (Германия), ‏ ПФАЙЗЕР ‏(США).  ‏СЕРВЬЕ ‏ (Франция), ‏ НОВАРТИС ‏ (Швейцария), ‏ ГЕДЕОН ‏ РИХТЕР ‏ (Венгрия), ‏ НИКОМЕД ‏ (Норвегия), ‏ и ‏ пр.

Всех ‏ производителей ‏ фармацевтической ‏ продукции ‏ по ‏ степени ‏ инновации ‏ можно ‏ разделить ‏ на ‏ ‏ компании, ‏ производящие ‏ новые, ‏ не ‏ имеющие ‏ аналогов ‏лекарственные средства (ЛС) и ‏ ‏ компании, ‏ ориентирующиеся ‏ на ‏ производство  ‏дженериков ‏ (таких ‏ производителей ‏ в ‏ мире ‏ и ‏в нашей ‏ стране ‏ большинство). ‏ На ‏ фармацевтическом ‏ рынке ‏ РФ ‏ обращается ‏ только ‏ 12% ‏ оригинальных ЛС ‏лекарственных средств, ‏ а ‏ остальные ‏ 88% ‏ являются ‏дженериками[8,9].

На региональном оптовом ‏ фармацевтическом ‏ рынке ‏выделяют национальных ‏ дистрибьюторов, ‏ межрегиональных ‏ и ‏ региональных. ‏Иногда ‏ дополнительно ‏ выделяют ‏ специализированных ‏ и  ‏нишевых ‏ дистрибьюторов.

Таблица ‏ 1. ‏ TOП-10 ‏ корпораций-производителей ‏ лекарственных ‏ препаратов ‏ по ‏ доле ‏ в ‏ аптечных ‏ продажах ‏ в ‏ России ‏ (в ‏ стоимостном ‏ выражении) ‏2016/2017[8,9]

‏Национальные, ‏ межрегиональные ‏ и ‏ региональные ‏ дистрибьюторы ‏ имеют ‏ в ‏ целом ‏ схожую ‏ структуру ‏ товарооборота. ‏ Обращает ‏ на ‏ себя ‏ внимание ‏ то, ‏ что ‏ у ‏ региональных ‏ дистрибьюторов ‏ доля ‏ рецептурных ‏ препаратов ‏ ниже, ‏ чем ‏ безрецептурных[9].

Согласно данным центра молодежных исследований «Фармэксперт», в ‏России ‏ зарегистрировано ‏ более ‏ 2500 ‏ оптовых ‏ компаний, ‏ среди ‏ которых ‏ около ‏ 1000 ‏ активно ‏ присутствуют ‏ на ‏ фармацевтическом ‏ рынке, ‏ 95% ‏ среди ‏ них ‏ - ‏ компании ‏ с ‏ негосударственной ‏ формой ‏ собственности. ‏ Например, ‏ СИА  ‏Интернейшнл, ‏ Протек, ‏ Роста,  ‏Биотек, ‏ Катрен.  ‏Морон и др. Основными тенденциями развития этого субъекта рынка является: укрепление на рынке национальных дистрибьюторов и увеличение конкуренции между ними; концентрация рынка; рост и расширение ассортимента; развитие собственных розничных сетей; поиск новых форм работы с аптечными организациями, например, предложение некоммерческого партнерства (создание ассоциаций - "Союз-фарма", АФП, Alphega); включение аптек в закупочный союз (специальные скидки и условия поставки, приобретение и модернизация оборудования, компьютеризация, оптимизация управления товарными запасами и персоналом); доступ к современным технологиям; обучение сотрудников аптеки[7,11].

Таблица 2. ТОР-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС, % (включая льготное лекарственное обеспечение), 2016/2017[8,9]

Количество действующих фармацевтических дистрибьюторов в России оценивается по-разному. По данным Росздравнадзора имели лицензию на фармацевтическую деятельность по оптовой реализации лекарственных средств 2918 предприятий[10]. Центр молодежных исследований «Фармэксперт» ‏ полагает, ‏ что ‏ на ‏ российском ‏ рынке ‏ работают ‏ 1120 ‏ дистрибьюторских ‏ компаний, ‏ а ‏ в ‏ компании ‏ "ПРОТЕК", ‏ одном ‏ из ‏ крупнейших ‏ дистрибьюторов ‏ России, ‏ считают, ‏ что ‏ примерно ‏ 1000 ‏ компаний. ‏ Другие ‏ эксперты ‏ оценивают ‏ этот ‏ показатель ‏ в ‏ 500-700 ‏ компаний, ‏ уточняя, ‏ что ‏ на ‏ практике ‏ огромное ‏ количество ‏ выданных ‏ лицензий ‏ не ‏ используется. ‏ В ‏ частности, ‏ не ‏ занимаются ‏ дистрибьюторской ‏ деятельностью ‏ крупные ‏ региональные ‏ аптечные ‏ сети, ‏ имеющие ‏ в ‏ своей ‏ структуре ‏ центральные ‏ склады, ‏ получившие ‏ лицензию ‏ на ‏ осуществление ‏ оптовой ‏ торговли. ‏ Реально ‏ функционирующих ‏ фармацевтических ‏ дистрибьюторов, ‏ по ‏ их ‏ мнению, ‏ порядка ‏ 100, ‏ что ‏ вполне ‏ согласуется ‏ с ‏ мировыми ‏ показателями: ‏ в ‏ Великобритании ‏ работают ‏ 10 ‏ дистрибьюторских ‏ компаний, ‏ в ‏ США ‏ - ‏ 40, ‏ в ‏ Испании ‏ и ‏ Италии ‏ - ‏ 60-100[6,7].

В ‏ целом, ‏ ассортимент ‏ дистрибьютора ‏ не ‏ превышает ‏ 70% ‏ потребности ‏ аптеки. ‏Дефектура ‏ в ‏ прайс-листе ‏ имеется ‏ даже ‏ у ‏ самого ‏ успешного ‏ дистрибьютора ‏ в ‏ России, ‏ это ‏ во ‏ многом ‏ обусловлено ‏ отсутствием ‏ нужных ‏ препаратов ‏ у ‏ компании-производителя.

Маржинальный ‏ доход ‏ отечественных ‏ фармацевтических ‏ дистрибьюторов, ‏ в ‏ среднем ‏ равный ‏ 15%, ‏ значительно ‏ выше, ‏ чем ‏ у ‏ зарубежных, ‏ но ‏ величина ‏ чистой ‏ прибыли ‏ приблизительно ‏ такая ‏ же, ‏ около ‏ 1,5-2,5% ‏ (без ‏ учета ‏ "карманных" ‏ оптовиков). ‏ Это ‏ связано ‏ с ‏ тем, ‏ что ‏ средняя ‏ цена ‏ упаковки ‏ лекарственного ‏ препарата ‏ в ‏ России ‏ почти ‏ в ‏ разы ‏ ниже,  ‏ чем ‏ в ‏ странах ‏ Запада. ‏ В ‏ результате, ‏ российский ‏ дистрибьютор ‏ при ‏ таком ‏ же ‏ объеме ‏ продаж, ‏ как ‏ на ‏ Западе, ‏ имеет ‏ существенно ‏ более ‏ высокие ‏ операционные ‏ расходы, ‏ значительная ‏ часть ‏ которых, ‏ как ‏ известно, ‏ зависит ‏ именно ‏ от ‏ числа ‏ перерабатываемых ‏ упаковок ‏ лекарственных ‏ препаратов[6,7,9].

В ‏ настоящее ‏ время ‏ главными ‏ организационно-экономическими ‏ проблемами ‏ фармацевтических ‏ дистрибьюторов ‏ является ‏ действие ‏ регулятора ‏ и ‏ дебиторская ‏ задолженность ‏ розничного ‏ коммерческого ‏ сектора. ‏ Известно, ‏ что ‏ фармацевтический ‏ рынок ‏ является ‏ одним ‏ из ‏ самых ‏ "зарегулированных" ‏ государством ‏ во ‏ всех ‏ развитых ‏ странах ‏ мира. ‏ В ‏ наибольшей ‏ степени ‏ интересы ‏ фармацевтических ‏ дистрибьюторов ‏ задевают ‏ меры ‏ государственного ‏ ценообразования ‏ на ‏ лекарственные ‏ препараты. ‏ Новое ‏ законодательное ‏ пространство ‏ лекарственного ‏ обращения ‏ предусматривает ‏ на ‏ федеральном ‏ уровне ‏ государственную ‏ регистрацию ‏ предельных ‏ отпускных ‏ цен ‏ производителей ‏ на ‏ жизненно ‏ необходимые ‏ и ‏ важнейшие ‏ лекарственные ‏ препараты ‏, ‏ а ‏ на ‏ уровне ‏ субъектов ‏ РФ ‏ - ‏ установление ‏ предельных ‏ оптовых ‏ и ‏ розничных ‏торговых ‏ надбавок ‏ на  ‏жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. ‏Фармацевтические ‏ дистрибьюторы ‏ в ‏ наибольшей ‏ степени ‏ по ‏ сравнению ‏ с ‏ другими ‏ субъектами ‏ товаропроводящей ‏ сети ‏ ощутили ‏ на ‏ себе ‏ влияние ‏ ограничения ‏ оптовых ‏ торговых ‏ надбавок ‏ на ‏жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, ‏ доля ‏ которых ‏ в ‏ общем ‏ объеме ‏ рынка ‏ приближается ‏ к ‏ 50%, ‏ а ‏ для ‏ ряда ‏ специализированных ‏ дистрибьюторов ‏ и ‏ вовсе ‏ может ‏ составлять ‏ 100% ‏ оборота[11].

Другой ‏ важной ‏ проблемой ‏ отечественных ‏ фармацевтических ‏ дистрибьюторов ‏ является ‏ недостаточно ‏ эффективная ‏ работа ‏ коммерческого ‏ розничного ‏ сектора, ‏ который ‏ не ‏ в ‏ состоянии ‏ обеспечить ‏ своевременность ‏ платежей ‏ за ‏ поставку. ‏ Нарушая ‏ финансовую ‏ дисциплину, ‏ задерживая ‏ оплату ‏ за ‏ поставленные ‏ лекарственные ‏ препараты, ‏ он ‏ вынуждает ‏ фармацевтических ‏ дистрибьюторов ‏ брать ‏ кредиты ‏ банков, ‏ чтобы ‏ вовремя ‏ рассчитаться ‏ с ‏ производителями, ‏ естественно, ‏ это ‏ негативно ‏ сказывается ‏ на ‏ показателях ‏ финансовой ‏ эффективности ‏ их ‏ деятельности.

Библиографический список:

1.Акопян А.С. Маркетинговая деятельность и логистика на медико-фармацевтическом рынке // Маркетинг. – 2012. №3. – С. 84-89.

2.  Багирова Е.Л. Управление и экономика фармации // Экономика. – 2012.

3. Е. Суконкина. Современные концепции и технологии в логистике и управлении цепями поставок [Электронный ресурс]. URL: http://lscm.ru/index.php/ru/po-rubrikam/item/1124(дата обращения 02.01.2017).

4. Евстратов А.В., Рябова Г.А. Основные тенденции и перспективы развития фармацевтического рынка Российской Федерации // Молодой учёный. – 2014. - №19. – с. 299-304.

5. Ковалева О.И. Алгоритм управления информационным потоком в снабжении аптечной сети // Ковалева О.И., Широченко Н.В. – Современные проблемы экономического и социального развития. – 2014. Выпуск 10.

6. Лин А.А., Соколова С.В. Фармацевтический рынок: фундаментальные особенности. Статья 1, ч.1. // Проблемы современной экономики. – 2012. - №2. – с. 372-376.

7. Основные тенденции развития российского фармацевтического рынка [Электронный ресурс] // - 2015. – Режим доступа – URL:http://riaami.ru/read/21162

8. Перспективы фармацевтического рынка [Электронный ресурс] // Фармацевтический вестник. – 2015. – Режим доступа – URL: http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/dsm-group-v-2015-g-fatmrynok-rossii-demonstriroval-padenie.html#.V2ifEquK1S5  (дата обращения 12.05.2016).

9. Росздравнадзор [Электронный ресурс] // – Режим доступа – URL: http://www.roszdravnadzor.ru/

10. Фармацевтический рынок России[Электронный ресурс] // сайт маркетингового агентства DSM Group. – 2016. – Режим доступа – URL:  http://www.dsm.ru/

11. Широченко Н.В. Особенности процесса товародвижения на фармацевтическом рынке Логистические системы в глобальной экономике: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (14–15 марта 2017 г., Красноярск) : электрон. сб. / Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2017 – Режим доступа: http://sibsau.ru/index.php/nauka-i-innovatsii/ nauchnye-meropriyatiya/konferentsii-sibgau/logisticheskie-sistemy-v-globalnoj- ekonomike, свободный. – Загл. с экрана